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产业链迎来十年黄金投资机遇期

2019-08-13 11:13 来源:未知
产业链迎来十年黄金投资机遇期

  8月13日,华为概念股继续活跃,截至发稿,银宝山新、伊戈尔、易尚展示、纵横通信、中石科技、天津松江涨停,激智科技涨超8%,飞荣达涨超7%,盛路通信、泰晶科技等个股纷纷拉升。
   8月9日,在华为史上规模最大的开发者大会上,华为消费者业务CEO余承东正式发布全球首个基于微内核的全场景分布式OS——鸿蒙操作系统(HarmonyOS)。余承东称,鸿蒙将向全球开发者开源。
 
  余承东表示,首个采用鸿蒙OS的产品将是明天发布的智慧屏,到2020年鸿蒙OS 2.0时代,将应用到手表/手环、车机、国产PC等更多产品。
 
  余承东在开发者大会现场介绍,上半年,华为消费者业务表现稳健。智能手机发货量(含荣耀)达到1.18亿台,同比增长24%,PC出货量实现300%增长,可穿戴设备出货量实现200%增长。2019年二季度,华为手机在国内市场份额达到35%,在全球达到17.6%,仅次于三星。
 
  多家公司实现盈利
 
  业绩方面,截至7月31日,有114只华为概念股发布了2019年上半年业绩预告。据证券日报,其中,101家公司实现盈利,仅有13家公司亏损。具体来看,净利润最高的公司为TCL集团,接下来依次为立讯精密、歌尔股份、沪电股份。
 
  根据公告,TCL集团归属于上市公司股东的净利润预计为20亿元-22亿元,较去年同期上升26%-39%。基本每股收益0.1499元-0.1649元。
 
  立讯精密2019年上半年业绩预告显示,预计公司2019年上半年实现净利润为14.04亿元-15.69亿元,上年同期为8.26亿元,同比增长70%-90%。
 
  同花顺数据还显示,有20家华为产业链上的上市公司预计上半年净利翻倍,净利润同比增幅最大的公司依次为东方通、智动力、华胜天成,增幅分别为2646%、1785%、1418%。
 
  其中,东方通预计2019年上半年盈利4380万元至4420万元,比上年同期上升2621.51%-2646.37%。近日,东方通官方微信称,公司作为鲲鹏云生态伙伴,受邀参会并参加“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”的发布。
 
  智动力7月26日晚披露半年报,公司上半年实现营业收入8.52亿元,同比增长197.99%;实现净利润7714.87万元,同比增长1785.17%。
 
  产业链遍地开花,迎来高增长期
 
  国金证券指出,华为产业链迎来十年黄金投资机遇期。从总量上看,预计华为公司总体营收将在2025年左右达到3000亿美金水平,给供应链公司提供足够的成长空间;从结构上看,相对封闭的、华为占据绝对主导地位的传统运营商业务占比将下滑至20%左右,而更多依赖合作伙伴价值共创的智能终端、云计算、安防、车联网等业务占比将持续提升;同时,华为公司对生态和合作伙伴的态度也正在发生积极变化,采购战略从价格采购和价值采购向战略采购进行转型。
 
  华泰证券发文称,华为全球开发者大会重磅推出了分布式操作系统HarmonyOS鸿蒙,借此一举打破了单个智能终端的硬件局限,为实现万物互联奠定了系统基础。以通信业务起家的华为,作为5G标准制定的重要参与者,正展现出由网到端的强大竞争力,5G网正成为华为核心能力的输出口。看好华为引领智能终端5G高速物联时代,推荐华为产业链核心标的:光弘科技、顺络电子、硕贝德、视源股份、歌尔股份、立讯精密等。
 
  德邦证券认为,华为首款5G手机正式发布,华为手机产业链迎来高增长期。市场机构CINNO最新报告显示,华为手机在2019上半年国内份额遥遥领先,并且据任正非最新采访报道,今年华为手机出货量有望突破2.7亿部。认为随着华为在国内的销量修复,国外的逐步解禁,今年终端销量反弹有望超预期,建议关注具有核心地位及边际改善的供应商,如立讯精密、东山精密、汇顶科技、光弘科技。